Decidiu trocar de CRM imobiliário? Boa. Mas migração mal feita perde histórico, derruba portais por horas e cria caos no time. Esse checklist evita os 5 erros mais comuns que vemos em quem migra de Jetimob/Imobzi/Tecimob/Universal Software.
Premissas: você decidiu trocar (não cabe debater aqui). Você tem 50 a 1.000 imóveis ativos. Você tem 3 a 30 corretores. Quer migração em 7-21 dias úteis com perda zero.
Antes de começar (semana -1)
Checklist preparatório
- Aliste TUDO o que precisa migrar: imóveis (com fotos/tour), contatos, deals em andamento, contratos de locação ativos, histórico de mensagens
- Documente seus integrações ativas: Vivareal Pro? ZAP? ImovelWeb? OLX? Asaas/Iugu pra cobrança? Fiadora?
- Identifique customizações: campos custom criados na Jetimob, templates de e-mail, automações específicas
- Comunique o time: data oficial de corte, plano de treinamento, expectativa de carga de trabalho extra na semana de migração
- Backup full da Jetimob/Imobzi: exporte tudo via painel + screenshot de configurações importantes
Semana 1: importação (com sistemas em paralelo)
Dia 1-2: setup do CRM novo
Crie conta. Configure usuários e permissões (RBAC). Configure campos custom espelhando os da Jetimob. Configure pipelines (venda + locação se aplicável). Conecte WhatsApp Business Cloud API.
Dia 3-4: importação de imóveis e contatos
CRMs modernos têm importer próprio (CSV ou API). Time MIX faz importação assistida nesses dias. Importa imóveis com fotos (se Jetimob/Imobzi permitir export de URLs) ou re-cadastra fotos via uploader.
Dia 5-7: importação de deals e contratos
Deals em andamento (negociação, proposta, contrato preliminar) precisam vir com histórico de mensagens. Contratos de locação ativos precisam vir com data, valor, IGP-M aplicado, próximo reajuste. Validação manual neste passo é crítica.
Semana 2: validação e corte de portais
Dia 8-10: sincronização com portais
ATENÇÃO: aqui é o ponto mais delicado. Não despublique imóveis dos portais ainda — só desligue o sync da Jetimob. Configure sync no novo CRM apontando pros mesmos portais. Faça publicação de TESTE com 5 imóveis (sem produção).
Dia 11-12: corte oficial
Em janela de baixa demanda (geralmente terça/quarta de manhã): pause sync da Jetimob, ative sync completo do novo CRM, valide que todos os imóveis aparecem nos 4 portais com info correta. Tempo médio: 30-60 minutos.
Dia 13-14: monitoramento + ajustes
Acompanhe leads chegando no CRM novo. Verifique notificações funcionando. Treine time nos novos fluxos com casos reais. Mantenha Jetimob ativa em modo read-only para consulta de histórico antigo.
Os 5 erros que destroem migração
1. Não exportar fotos antes de cancelar Jetimob/Imobzi
Algumas plataformas armazenam fotos em CDN próprio. Se você cancela conta antes de baixar, fotos somem em 24-48h. Sempre baixe fotos LOCAL antes de qualquer corte.
2. Despublicar imóveis dos portais durante migração
Imóvel despublicado por 2 dias no Vivareal pode levar 5-7 dias pra reaparecer no topo dos resultados. Você perde leads inbound durante esse período. Mantenha sync ativa em UM dos sistemas o tempo todo.
3. Migrar deals em andamento sem histórico de mensagens
Deal vem só com nome, valor e fase — mas sem o histórico de 'cliente disse que quer financiar com Caixa, marcou pra liberar FGTS dia 15'. Vendedor entra na próxima conversa cego. Sempre traga histórico de mensagens junto.
4. Cancelar Jetimob/Imobzi antes de validar 30 dias
Mantenha a antiga ativa em modo basic (mais barato) por 30 dias após corte. Inevitavelmente surge 'preciso ver aquele histórico de 6 meses atrás' ou 'esse contrato antigo'.
5. Não treinar o time antes do corte
Time que ainda está aprendendo o CRM novo no dia do corte vai trabalhar 50% mais devagar por 1-2 semanas. Treinamento ao vivo + simulação de 3 cenários (lead novo, agendamento, fechamento) na semana anterior ao corte.
Quem ajuda com a migração?
MIX faz migração assistida grátis para clientes Pro+. Estimativa: 7 dias úteis para imobiliária pequena/média (até ~300 imóveis); volumes maiores (1.000+ imóveis ou multi-filial) podem exigir 14-21 dias úteis com contato técnico prévio. Time MIX importa imóveis (com fotos), contatos, deals em andamento, contratos de locação ativos e histórico de mensagens. Você só faz a validação.
Saiba mais em /comparacoes/jetimob-vs-mix, /comparacoes/imobzi-vs-mix, /comparacoes/tecimob-vs-mix ou /comparacoes/universal-software-vs-mix.